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Neumandat

Mandatsfragebogen

Mit diesen Angaben können wir Ihren Fall realistisch einschätzen – für Privatanleger, aktive Trader und Gesellschaften. Sie erhalten sofort eine Bestätigung per E-Mail, die Kanzlei erhält alle Angaben strukturiert.

Angaben übermitteln

Depots, Broker, Produkte und – bei Gesellschaften – die Unternehmensdaten in einem Durchgang.

Einschätzung erhalten

In der Regel innerhalb eines Werktages: Handlungsbedarf, Fristen und Umfang der Zusammenarbeit.

Mandat starten

Nach dem Erstgespräch klären wir Unterlagen und Honorar und richten einen geschützten Dokumentenweg ein.

1. Wer stellt die Anfrage?

2. Worum geht es?

Gewünschte Leistungen *
Veranlagungszeiträume *
Anlageklassen *

3. Depots und Broker

4. Steuerliche Rahmendaten

Datenschutz und Weitergabe

Verantwortlich ist Ratisbona Steuerberatungsgesellschaft mbH, Prüfeninger Straße 52, 93049 Regensburg. Ihre Angaben nutzen wir ausschließlich zur Prüfung Ihrer Anfrage und zur Anbahnung eines Mandats (Art. 6 Abs. 1 lit. b, ergänzend lit. a DSGVO). Es erfolgt keine Weitergabe zu Werbezwecken und kein Verkauf Ihrer Daten; eine Übermittlung findet nur statt, soweit gesetzlich vorgeschrieben oder zur Mandatsdurchführung erforderlich (z. B. Finanzbehörden, IT-Dienstleister mit Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO). Es gilt die berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht (§ 57 StBerG, § 203 StGB). Anfragen ohne Mandat löschen wir spätestens sechs Monate nach dem letzten Kontakt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit an info@ratisbona-steuerberatung.de widerrufen. Einzelheiten in der Datenschutzerklärung.

Bitte senden Sie keine sensiblen Unterlagen unverschlüsselt. Für den Dokumentenaustausch richten wir nach Mandatierung einen geschützten Weg ein.

Alle Inhalte dienen der allgemeinen Information, geben den Rechtsstand 2026 wieder und ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung.