Anlage KAP vom Steuerberater erstellen und prüfen lassen

Welche Anlage für welchen Fall?

Die Anlage KAP erfasst klassische Kapitalerträge und Anträge zum Steuerabzug. KAP-INV betrifft Investmenterträge ohne inländischen Steuerabzug, KAP-BET gesondert festgestellte Beteiligungserträge. Wir ordnen jeden Wert der richtigen Anlage zu und vermeiden doppelte oder fehlende Angaben.

Prüfung statt bloßer Übernahme

Banken kennen nur die Daten im eigenen System. Wir gleichen Bescheinigungen, Verlusttöpfe, Freistellungsaufträge, Quellensteuer und Anschaffungsdaten über alle Institute hinweg ab. Das klingt zunächst nach Formalität. In der Praxis entscheidet genau dieser Abgleich über Nachzahlung oder Erstattung.

• Günstigerprüfung und Überprüfung des Steuereinbehalts
• Depotübergreifende Verlustverrechnung
• Vorabpauschalen und Teilfreistellungen
• Quellensteuer und ausländische Erträge
• Ersatzbemessungsgrundlagen und fehlende Anschaffungsdaten

Diese Unterlagen benötigen wir

Für eine belastbare Bearbeitung brauchen wir die Jahressteuerbescheinigungen, Erträgnisaufstellungen, Broker-Jahresreports, Verlustbescheinigungen und gegebenenfalls ursprüngliche Kaufabrechnungen. Wir nennen Ihnen nach der Vorprüfung konkret, was in Ihrem Fall fehlt – nicht mehr und nicht weniger.